Rugalmasság a felhasználók
és adminisztrátorok számára

A címállománynál egy új „Forgalom” fület kell létrehoznia, hogy egy egérkattintással ellenőrizhető legyen egy ügyfél forgalmának alakulása. Ezt a fület azonban csak a vezetőségnek és az értékesítési csapatnak szabad majd látnia. A marketingcsapat ugyanakkor egy „Marketingtevékenység” nevű mezőt szeretne, ami alapértelmezett értékek révén megkönnyítené a kampányok kiértékelését. Túl nagy elvárás ez a CRM szoftverétől?

Hogyan működik

Nem, hiszen a CAS genesisWorld segítségével leképezheti cége egyedi munkafolyamatait és struktúráit. Ne Ön alkalmazkodjon a CRM szoftveréhez, hanem igazítsa a saját elvárásaihoz CRM szoftverét! A CAS genesisWorld számtalan eszközt biztosít ehhez rendszergazdái számára.

A funkciók áttekintése

Egyszerűen létrehozható alapértelmezett beállítások

  • A CAS genesisWorld különböző lehetőségeket biztosít ahhoz, hogy egységes felhasználói felületeket alakíthasson ki. A rendszergazdák alapértelmezett beállításokat adhatnak meg felhasználók vagy felhasználói csoportok számára.
  • A rendszergazdák beállíthatják, hogy az egyes felhasználók mely mappákat, nézeteket és faszerkezeteket lássák.
  • A CAS genesisWorld szoftverben megadható, hogy egy felhasználó melyik alapértelmezett e-mail fiókot használja. Így a vállalat minden munkatársa a megfelelő e-mail fiókhoz fér hozzá.
  • A teljes vállalat számára egységes listanézeteket hozhat létre, amelyekkel meghatározhatja, hogy egy adott típusú adatrekord mely mezői, milyen sorrendben, lista formájában vagy sem, milyen betűtípussal stb. jelenjenek meg.
  • Az új munkatársak hamar beletanulnak feladataikba, mivel már az első naptól kezdve készen várja őket a CAS genesisWorld munkakörnyezetet. A rendszergazdáknak elég egyszer létrehozni a szabályokat, ezután pedig kényelmesen, központilag láthatják el felhasználókezelési feladataikat a kezelőkonzolról.
  • A CAS genesisWorld MSI-csomagokat is tartalmaz. Ezek segítségével az automatikus szoftverelosztó funkció révén telepítheti, frissítheti és bővítheti a szoftvert.

Adatvédelem

Az adatok vállalaton belüli kezelését, tárolását és -felhasználását törvények szabályozzák. Ennek keretében a vállalat nem csak az adatok biztonságáért (hogy azok ne kerülhessenek illetéktelen kezekbe) felelős, hanem azt is biztosítania kell, hogy az ügyfeleket szabályszerűen szólítsa meg, pl. hogy rendelkezésre álljon a beleegyező nyilatkozat. A CAS genesisWorld számtalan funkcióval segíti vállalatát abban, hogy teljesíthesse az adatvédelmi előírásokat.

  • Az intelligens jogosultsági rendszer révén testre szabhatja az egyes adatrekordokhoz vagy funkciókhoz kapcsolódó jogokat. Így például beállíthatja, hogy egy adott felhasználó mit láthat, mit szerkeszthet, milyen mezőket tekinthet meg, hogy ki töltheti fel a címadatokat vagy ki végezhet replikációt.
  • A felhasználók csak a megfelelő jogosultságok birtokában hajthatnak végre bizonyos műveleteket: több ügyfélnek szóló körleveleket vagy kör e-maileket csak bizonyos részlegek munkatársai állíthatnak össze. Egyszerre több adatrekordot csak tapasztalt minőségbiztosítási munkatársak módosíthatnak. A vezetőség a rendszergazdákkal együttműködve hozhat létre automatikus értesítéseket.
  • Rögzítse a címállományban a kapcsolattartás elsődleges és engedélyezett módját, hogy az ügyfeleket és érdeklődőket szabályszerűen szólíthassa meg. Így munkatársai tudni fogják, hogy kit hogyan lehet és szabad megszólítani. Ezen kívül kötelezően kitöltendő mezőket is beállíthat, így pl. egy címállomány létrehozásakor meg kell adni az első kapcsolatfelvétel időpontját.
  • A rendszergazdák beállíthatják, hogy ki jogosult az adatok importjára és exportjára. Jogosultság hiányában az importálási/exportálási funkciók, a címnyomtatási funkciók vagy a Microsoft Excel alkalmazásba való másolási funkció nem elérhető. Ilyen módon megakadályozhatja az adatok kiszivárgását.
  • A jelentések formájában elkészíthető értékelésekhez szintén jelentésekhez és adatokhoz kapcsolódó jogosultságok szükségesek.

Form & Database Designer modul

A Form & Database Designer funkcióval az adminisztrátor teljes infrastrukturális adatrekordtípusokat hozhat létre.

Az opcionális Form & Database Designer modul segítségével testre szabhatja az egyes adatrekordtípusok kinézetét.

  • Képezze le vállalata adatstruktúráját testre szabott adatrekordtípusok összeállításával. Hozza létre a „Helyiségkezelés” adatrekordot a helyiségszám (szám), ülőhelyek száma (szám), felszerelés (szöveg) stb. mezőkkel.
  • Az adatrekordhoz egyszerűen adhat hozzá új mezőket listákkal és alapértelmezett értékekkel.
  • Az adatrekordtípusok felületét igényei szerint alakíthatja ki: meghatározhatja például az elrendezést, az oszlopok számát, a mezők szélességét, webes elemeket csatolhat be stb.
  • Hozzáadhat új füleket, meghatározhatja a fülek sorrendjét és hozzáférési jogosultságokat állíthat be hozzájuk.
  • Az adatrekordokat fontos adatokkal egészítheti ki, pl. az értékesítési esély ablakban megjelenítheti a kapcsolódó céget.
  • Adjon meg útmutató szövegeket az egyes mezőkhöz, hogy munkatársai tudják, mit kell abba beleírniuk.

LDAP Server

Az LDAP Server révén a CAS genesisWorld által tárolt címek más programok számára is elérhetőek lesznek a Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) eljárás segítségével. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi például, hogy egyes levelezőprogramok (Microsoft Outlook vagy Mozilla Thunderbird) hozzáférjenek a CRM szoftver által nyilvántartott címekhez.

  • Így a CRM rendszerben tárolt címek külső levelezőprogramokból is elérhetők lesznek és címzettként megadhatók a Microsoft Outlook programban.
  • Az LDAP-szerver segítségével azok a felhasználók is hozzáférhetnek a CAS genesisWorld által nyilvántartott címekhez, akik nem használják a CRM rendszert.
  • A felhasználók csak azokhoz a címekhez férnek hozzá, amelyekhez van jogosultságuk. A CRM jogosultsági rendszere ilyen esetben is érvényes marad.

Terheléselosztás

  • A terheléselosztás segítségével több alkalmazásszerverre oszthatja szét a bejelentkezett kliensprogramok által okozott terhelést.
  • Az egyes szerverek terhelését a processzorterhelés, a memóriahasználat vagy a bejelentkezett kliensprogramok számának függvényében szabályozhatja. Ezzel egyes alkalmazásszervereket adott feladatokra oszthat be, pl. a replikációra.