CRM biztosítók, bankok és más
pénzügyi vállalatok számára

Ha pénzről van szó, első a bizalom. A bankok, a biztosítók és más pénzügyi vállalatok csak akkor képesek hosszú távú ügyfélkapcsolatokat kialakítani, ha professzionális szolgáltatásokkal és vonzó ajánlatokkal meggyőzik ügyfeleiket arról, hogy jól döntöttek.

• Személyes kapcsolat kialakítása az ügyfelekkel és hosszú ideig hűséges ügyfelek szerzése.
• Központi adatbázis, amely hálózatba szervezi a fiókokat és osztályokat.
• Szerződések és jegyzőkönyvek nyilvántartása központilag.

CRM szoftverünk hatékonyan támogatja munkáját, így professzionálisan szolgálhatja ki ügyfeleit. Minden vonatkozó adat csak egy egérkattintásra van. Ügyfelei nagyra fogják tartani profi szolgáltatásait, hiszen a munkatársak nem fognak ellentmondó információkat közölni.

Egy számos fiókból, folyamatosan úton levő munkatársakból és külső ügynökökből álló hálózatnak központi adatbázisra van szükséges, amely mindig a legfrissebb információkat tartalmazza. CRM szoftverünkkel a központi nyilvántartásban felhalmozott tudás minden osztály és fiók számára hozzáférhetővé válik.

Aligha van még egy olyan ágazat, ahol annyi űrlapot, szerződést, jegyzőkönyvet és dokumentumot kell kezelni, mint a bankoknál és biztosítóknál. CRM szoftverünk az összes dokumentumot központilag tárolja, így azok minden irodai alkalmazott és értékesítő számára hozzáférhetőek. A minimálisra csökkentett keresési idő jelentősen növeli a munka hatékonyságát.