Flexibilidad para usuarios
y administradores

En el conjunto de direcciones, necesita un registro adicional "Facturación" para poder visualizar el desarrollo de la facturación de un cliente con un solo clic. No obstante, este registro solo puede ser visible para el equipo de gestión y el de ventas. Por el contrario, el equipo de marketing necesita un campo "Actividad de marketing" que permita una evaluación sencilla de las campañas a través de parámetros de campos predeterminados. ¿Demasiado para su software de CRM?

Modo de funcionamiento

No, ya que, con CAS genesisWorld, puede representar sus procesos de trabajo y estructuras individuales. Ajuste su software de CRM según sus necesidades y no al contrario. Para ello, CAS genesisWorld ofrece funciones completas para administradores.

Las funciones al detalle

Instalación sencilla de parámetros centrales

  • Las distintas posibilidades de CAS genesisWorld garantizan una interfaz uniforme para el usuario. Los administradores pueden establecer parámetros centrales para determinados usuarios o grupos de usuarios.
  • Asimismo, el administrador crea las carpetas y las vistas de los datos, así como su ordenación según una estructura de árbol, para los usuarios.
  • El administrador puede integrar en CAS genesisWorld la cuenta estándar de correo electrónico para cada usuario. De esta manera, cada usuario de la empresa tendrá acceso a la cuenta correcta de correo electrónico.
  • Las vistas de listas uniformes de toda la empresa determinan qué campos se muestran de un tipo de conjunto de datos, en qué orden, de qué forma se ordenan las listas, qué fuente se utiliza, etc.
  • Los nuevos empleados se integran rápidamente, ya que, desde su primer día de trabajo, encuentran el entorno laboral definido en CAS genesisWorld. El administrador establece los estándares una vez y controla cómodamente la administración de los usuarios de forma central a través de la consola de gestión.
  • CAS genesisWorld pone a su disposición el denominado paquete MSI, con el que puede realizarse la instalación del software, las actualizaciones y los add-ins a través de la distribución automática de software.

Protección de datos

Las disposiciones legales definen el modo en que pueden registrarse, guardarse y utilizarse los datos en una empresa. En este proceso, una empresa no solo es responsable de la seguridad de los datos, como, por ejemplo, la protección contra el robo de datos, sino que también debe garantizar una comunicación correcta con los contactos, por ejemplo, mediante la solicitud de una confirmación para la aceptación de un contacto. CAS genesisWorld ofrece diversas funciones que cimentan la protección legal de los datos en su empresa.

  • A través de un inteligente sistema de permisos, puede establecer permisos individuales para conjuntos de datos o funciones. Por ejemplo, defina qué empleados pueden ver o procesar unos determinados datos, qué campos se muestran o quién puede ampliar las direcciones o realizar réplicas.
  • Los empleados solo pueden realizar determinadas acciones con los permisos adecuados: solo se permitirá el envío de cartas o de correos electrónicos en serie a varias direcciones a los empleados de determinados departamentos. Asimismo, solo los empleados con experiencia del sector de gestión de calidad podrán modificar simultáneamente varios conjuntos de datos. Las notificaciones automáticas las define la dirección en colaboración con la administración.
  • Diríjase a sus clientes y personas de interés de la manera correcta mediante el establecimiento del tipo de contacto preferente y permitido en el conjunto de datos de direcciones. Así podrá saber qué método de contacto prefiere o admite el cliente. Además, es posible establecer campos obligatorios, como, por ejemplo, que al crear una dirección deba documentarse el primer contacto.
  • El administrador es quien concede los permisos para la importación y la exportación de los datos. Si no se establece el permiso, no podrán utilizarse las funciones para la importación/exportación, determinadas opciones de impresión de direcciones ni la copia a Microsoft Excel. De esta manera, se impide una divulgación no deseada de los datos.
  • Para las evaluaciones en forma de informes, también son necesarios los permisos sobre informes y datos.

Módulo Form & Database Designer

Con Form & Database Designer, el administrador puede crear tipos completos de conjuntos de datos con infraestructura.

Con el módulo opcional Form & Database Designer pueden diseñarse individualmente interfaces de distintos tipos de conjuntos de datos.

  • Represente la estructura de datos propia de la empresa mediante la creación de tipos de conjuntos de datos individuales, como, p. ej., un tipo de conjunto de datos "Administración de salas" con los campos número de sala (cifra), número de asientos (cifra), equipamiento (texto), etc.
  • También pueden añadirse fácilmente nuevos campos con opciones de selección y parámetros de campos.
  • Diseñe individualmente interfaces de tipos de conjuntos de datos; p. ej., diseño, número de columnas, extensión del campo, integración de elementos web, etc.
  • Añada nuevos registros, establezca el orden de los registros y los permisos de acceso para la visualización.
  • Complete los conjuntos de datos con información importante, muestre, p. ej., la empresa asociada en la oportunidad de venta.
  • Añada textos de indicaciones en determinados campos para informar al usuario sobre las posibles entradas.

Servidor LDAP

El servidor LDAP permite acceder a direcciones en CAS genesisWorld a través del Lightweight Directory Access Protocol (LDAP). Por ejemplo, por medio de este servicio, los clientes externos de correo electrónico, como Microsoft Outlook o Mozilla Thunderbird, pueden acceder a todas las direcciones de su software de CRM.

  • Las direcciones de su sistema de CRM están disponibles en un cliente externo de correo electrónico y, p. ej., pueden introducirse como destinatarios de correo electrónico en Microsoft Outlook.
  • Incluso los usuarios que no utilicen CAS genesisWorld pueden acceder a las direcciones de CAS genesisWorld a través del servidor LDAP.
  • Los usuarios solo pueden acceder a las direcciones para las que tengan permiso: se tiene en cuenta el sistema de permisos de sus datos de CRM.

Loadbalancing

  • Con Loadbalancing, puede distribuir los inicios de sesión de clientes en distintos servidores de aplicaciones.
  • Podrá controlar la distribución de la carga de su servidor según criterios de grado de utilización del procesador, grado de utilización de la memoria o número de inicios de sesión de clientes. De este modo, pueden utilizarse de forma más intensa los servidores de aplicaciones individuales para determinadas tareas, por ejemplo para la réplica.