A vállalat egészében

Megszólal a telefon – vagy a központi számon vagy az értékesítési munkatársnál vagy az ügyvezető titkárnőjénél. Már az első csöngéskor megjelenik a képernyőn, hogy ki és melyik cégtől keresi Önöket. Azt is látja, hogy mikor jelentkezett be legutóbb az ügyfél, így megalapozott választ adhat pl. a folyamatban lévő rendeléshez kapcsolódó kérésre.

Hogyan működik

A CRM szoftver egy központi adatbázisban gyűjti össze az információkat. Az új információkat – telefonszámokat, e-maileket, eseményeket, projekteket, megrendeléseket, születésnapokat, a kedvenc színt vagy bármit, ami releváns – csak hozzá kell rendelni az ügyfélhez. Így minden munkatárs kiveszi a részét a CRM szoftver legfontosabb eszközének, a teljes körű, időrendbe rendezett ügyfélkartonok karbantartásából. Többé nem veszik el értékes információ.

A funkciók áttekintése

Összegző ablak

Az összegző ablak áttekintést nyújt az összes fontos információról.
CRM összegző ablak
  • Az összegző ablakot („műszerfalat”), amely gyorsan áttekinthetővé teszi a legfontosabb információkat, igényei szerint testre szabhatja.
  • A „vállalati összegző ablak” a teljes adatállományban tárolt információk megjelenítésére szolgál.
  • A testre szabott összegző ablakokat elmentheti, így értékesítési, marketing vagy terméktámogatási összegző ablakokat állíthat össze.
  • A munkatársak maguk is létrehozhatnak saját összegző ablakot, amelyben pl. a nekik kiosztott feladatokat vagy az elkövetkező születésnapokat tekinthetik meg.

Címkezelés és közösségi hálózati integráció

A kapcsolattartóra vonatkozó összes információ gombnyomásra rendelkezésre áll.
  • Másolja be a címvarázslóba a strukturálatlan elérhetőségi adatokat, amely strukturált címállományokká alakítja át azokat. A másodpéldány ellenőrzést követően a szoftver egy új címállományt hoz létre a CRM rendszerben.
  • A címeket típus szerint, pl. cégcím vagy kapcsolattartó alapján tarthatja nyilván. Az osztályozás, az ügyfélszámok és a kisegítő lehetőségek segítségével könnyen elvégezheti a hozzárendeléseket.
  • A fonetikus keresésnek köszönhetően gyorsan megtalálhatja a címeket. A Tungsram vállalatnál dolgozó Kováts Józsefet akkor is megtalálja, ha a Tungszram és a Kovács névre keres rá.
  • Közvetlenül a címállomány ablakában megjelenítheti a vállalatot a térképen és elindíthatja az útvonaltervezést.
  • A címekhez való hozzáférést tetszés szerint korlátozhatja, így azok mindenki, csak egyes felhasználók vagy csak Ön számára lesznek elérhetők.
  • A közösségi hálózatok integrációja révén a Facebookot, a Xinget vagy a Twittert is felhasználhatja pl. a hiányzó elérhetőségi adatok kiegészítésére. A közösségi hálózatok adatai a személyes bejelentkezést követően valós időben hozzáférhetők lesznek.

Az ügyfélkarton

Az ügyfélkarton időrendi sorrendben összefoglalja az összes adatot.
  • Az ügyfélkarton az ügyfélhez kapcsolódó valamennyi információt tartalmazza.
  • Az ügyfélkarton áttekinthető módon jeleníti meg az adott címhez tartozó össze bejegyzést: e-maileket, eseményeket, feladatokat, dokumentumokat, rendeléseket, árunyugtákat, valamint a teljes levelezést.
  • A strukturált, időrendbe rendezett és a teljes vállalatban elérhető ügyféladatok révén időt takaríthat meg.
  • Az ügyfélkarton ablakban további bejegyzéseket hozhat létre vagy szerkesztheti a meglevőket.
  • Munkatársai már a telefon csörgésekor áttekinthetik a hívó félhez kapcsolódó összes információt.

Telefonálás

A hívásértesítés ablakban megtalálható a hívó féllel kapcsolatos összes információ.
  • A vállalati telefonközpont integrációja révén egy egérkattintással felhívhatja a kívánt ügyfelet.
  • Beérkező hívások esetén megjelenik egy hívásértesítés vagy a kapcsolódó ügyfélcím.
  • Külső címszolgáltatás igénybe vételével azokat a telefonszámokat is automatikusan leellenőriztetheti, amelyek a CAS genesisWorld számára ismeretlenek. A külső címszolgáltató által megadott címeket lementheti a CAS genesisWorld szoftverbe és hívásértesítést rendelhet hozzájuk.
  • A szoftver automatikusan rögzíti a beszélgetés időtartamát.
  • A hívás- és visszahíváslisták révén egyetlen betelefonáló elérhetősége sem veszik el többet.

A teamWorks modul: intranet és vállalati portál

A központi tudásbázis kialakítása a teamWorks modul segítségével történik.
  • A teamWorks modul segítségével hatékonyan koordinálhatja a információmenedzsmenthez kapcsolódó feladatokat a vállalaton belül: információtárolás és -elosztás, hozzáférési jogosultságok részlegek és munkatársak számára.
  • A munkatársak lista valamennyi elérhetőséget, hatáskört, születésnapot és képességet tartalmaz. Nem tudja, hogy néz ki az új munkatárs, hol ül és mi a melléke? A teamWorks néhány egérkattintásra elárulja.
  • A személyre szabott kezdőoldalon pl. vállalati híreket, eseményeket és folyamatban levő feladatokat jeleníthet meg áttekinthető formában.
  • A munkatársak a „fekete táblán” és a fórumokban beszélhetik meg céges ügyeiket.
  • Standardizált vállalati folyamatok, pl. szabadságkezelés.
  • A teamWorks tökéletesen együttműködik CRM szoftverünkkel. A két megoldás használata során keletkező információk egy közös adatbázisba kerülnek, így azokat mind a teamWorks, mind a CAS genesisWorld felhasználhatja.

Események

A határidők áttekinthető formában jelennek meg, pl. heti bontásban.
  • Az események napi, heti vagy havi bontásban jelenítheti meg.
  • A csapat- és erőforrásnaptárakban ellenőrizheti, hogy a munkatársak mikor nem érnek rá vagy hogy mely termek foglaltak.
  • Létrehozhat ismétlődő, egész napra vonatkozó vagy csoporteseményeket is.
  • Egy varázsló segítségével egyszerre több munkatársnál kereshet szabad időpontokat vagy erőforrásokat (tárgyalót, járművet, projektort stb.)
  • Az időpontokat az esemény üres időablakba való áthúzásával változtathatja meg.
  • Az átfedésellenőrzés megmutatja, ha több esemény van ugyanabban az időpontban.
  • Az eseményekhez riasztást is beállíthat, az új eseményekről értesítést kap. Több résztvevő esetén a riasztást mindegyik résztvevő saját maga is beállíthatja és módosíthatja.
  • CRM szoftverünkbe az Outlook Exchange naptárban megadott események is becsatornázhatók.
  • Az egyszerű adatcsere érdekében szoftverünk támogatja az iCAL formátumot.

Feladatok és követő tevékenységek

A feladatok fontossági sorrendbe rendezhetők, kioszthatók, osztályozhatók és ismétlési sémákba sorolhatók.
  • A CRM szoftver követelmények, reklamációk és szolgáltatáskérelmek stb. nyilvántartására is használható.
  • A feladatokat követő tevékenységként is létrehozhatja, azokhoz riasztást rendelhet, és a naptárnézetbe is integrálhatja őket.
  • A feladatokat más munkatársakhoz rendelheti és nyomon követheti.
  • A riasztási funkció figyelmezteti az érintett munkatársakat esedékességkor.
  • A feladat feldolgozottsági foka százalékban jelenik meg, ezen kívül a ráfordított idő is nyomon követhető.
  • A feladatokat és követő eseményeket fontossági sorrendbe rendezheti (A-B-C).