Toda la empresa

El teléfono suena, posiblemente en la central o en la mesa del empleado de ventas o del asistente de dirección. Ya desde el primer tono de llamada, podrá ver en la pantalla el nombre y la empresa de su interlocutor. Con esto, sabrá cuándo tuvo lugar el último contacto con el cliente y podrá responder de manera competente a las preguntas sobre el pedido en curso, por poner un ejemplo.

Modo de funcionamiento

El software de CRM compila todos los datos como una plataforma central. Asimismo, los datos nuevos se asignan al cliente correspondiente de forma sencilla: llamadas, correos electrónicos, fechas, citas, proyectos, pedidos, cumpleaños, colores favoritos o cualquier cosa que sea relevante. De esta manera, el empleado puede mantener actualizados los registros de los clientes de forma completa y cronológica: la piedra angular de su software de CRM. Con este software, no volverá a perder información.

Las funciones al detalle

Panel de control

El panel de control muestra todos los datos relevantes de un solo vistazo.
Panel de control de CRM
  • El panel de control puede ajustarse individualmente y ofrece rápidamente un esquema general sobre la información más importante.
  • El panel de control de la empresa puede acceder a todos los datos recopilados para su visualización.
  • Los paneles de control pueden guardarse como navegadores para, por ejemplo, crear los paneles de control de ventas, marketing y asistencia al cliente.
  • Los empleados pueden establecer su propio panel de control con varios elementos clave predefinidos, como, por ejemplo, mis tareas delegadas o los próximos cumpleaños.

Gestión de direcciones con la integración de redes sociales

Todos los datos sobre su interlocutor están disponibles con solo pulsar un botón.
  • Los datos no estructurados de contactos se copian en los asistentes de direcciones y se convierten en conjuntos de datos de direcciones estructurados. Tras una comprobación de las coincidencias, las direcciones se crean directamente en el sistema de CRM.
  • Las direcciones pueden administrarse según su tipo, por ejemplo, dirección empresarial o persona de contacto. Asimismo, las categorizaciones, la adjudicación de números de clientes y las opciones de introducción de datos permiten una fácil asignación.
  • Gracias a la búsqueda fonética, pueden encontrarse las direcciones de forma sencilla. De esta manera, el "señor Ahedo" de la empresa "Vesta SA" también puede encontrarse si se busca por "Aedo" de "Besta SA".
  • Partiendo del conjunto de direcciones, puede visualizarse directamente la sede e iniciarse la planificación de rutas.
  • El acceso a direcciones puede restringirse a voluntad; p. ej., acceso público, acceso sensible al usuario para ciertos usuarios o acceso privado.
  • A través de la integración de redes sociales, pueden emplearse fuentes de información como Facebook, Xing o Twitter para, p. ej., acceder a los datos de contactos que falten. El acceso a las funciones de redes sociales se realiza con un inicio de sesión personal en tiempo real.

Registros de clientes

Los registros de clientes compilan todos los datos cronológicamente.
  • Los registros de clientes proporcionan toda la información sobre los clientes.
  • En los registros de clientes, se visualizan de forma esquemática todos los datos introducidos en una dirección, como correos electrónicos, fechas, citas, tareas, documentos, pedidos, comprobantes de gestión de mercancías y toda la correspondencia.
  • Ahorrará tiempo, ya que la información está disponible de forma estructurada y cronológica para toda la empresa.
  • A partir de los registros de clientes, pueden crearse otras entradas o editar las entradas existentes.
  • Desde el momento en que suena el teléfono, el empleado tiene acceso a toda la información del contacto.

Llamadas telefónicas

En la nota telefónica encontrará todos los datos sobre su interlocutor.
  • A través de la conexión telefónica, podrá realizar la llamada deseada con un simple clic.
  • En caso de llamada entrante, se abre un registro de la llamada telefónica o la correspondiente dirección del cliente.
  • Los números de teléfono que todavía no conozca CAS genesisWorld pueden comprobarse automáticamente mediante un proveedor de servicios de direcciones externo. A su vez, las direcciones de este proveedor de servicios pueden crearse como conjunto de datos en CAS genesisWorld o asociarse al registro de la llamada telefónica.
  • La duración de la llamada se registra automáticamente.
  • Gracias a las listas de llamadas entrantes y salientes, no volverá a perder ningún contacto.

Módulo teamWorks: Intranet y portal de la empresa

Con el módulo teamWorks se aplica una base de datos central de conocimientos.
  • El módulo opcional teamWorks coordina la gestión de la información en la empresa mediante su almacenamiento, distribución y puesta a disposición para el sector o el empleado correspondiente.
  • La lista de empleados proporciona toda la información sobre sus datos de contacto, responsabilidades, cumpleaños y competencias. ¿No sabe qué aspecto tiene el nuevo empleado, dónde trabaja o cuál es su extensión? El módulo teamWorks lo averiguará por usted con solo pulsar un botón.
  • Una página personal de inicio muestra, p. ej., los mensajes de la empresa, las fechas y citas y las tareas pendientes de un vistazo.
  • El "tablón de anuncios" y los foros de debate permiten el intercambio de información entre los compañeros.
  • Los procesos empresariales se estandarizan, como, p. ej., la administración de vacaciones.
  • teamWorks funciona mano a mano con el software de CRM. La información de ambas soluciones se almacena en una base de datos común y puede utilizarse tanto desde teamWorks como desde CAS genesisWorld.

Fechas y citas

Las citas se representan esquemáticamente; p. ej., en la vista semanal.
  • Las fechas y citas se muestran en una vista diaria, semanal o mensual.
  • El calendario del equipo o de los recursos muestra las fechas bloqueadas de compañeros o, p. ej., las salas para actividades formativas que están ocupadas.
  • Pueden crearse fechas o citas repetitivas, para todo el día o para grupos.
  • Con el asistente, podrá buscar fechas libres para varios empleados y recursos (salas de reuniones, flota de automóviles, proyector, etc.).
  • Los cambios en las fechas o citas pueden desplazarse por medio del procedimiento de arrastrar y soltar hacia una ventana temporal que esté vacía.
  • La comprobación de coincidencias advierte de la existencia de fechas o citas paralelas.
  • Puede ajustarse una función de alarma antes de la fecha en cuestión, así como una notificación de nuevas citas o fechas. En caso de que se hayan introducido varios participantes, cada uno de ellos podrá ajustar y modificar la alarma de forma personal.
  • Pueden integrarse fechas o citas del calendario de Outlook Exchange en el software de CRM.
  • Se admiten los formatos iCAL para un sencillo intercambio de datos.

Tareas y recordatorios

Puede dar prioridad a las tareas, delegarlas, clasificarlas y dotarlas de un esquema de repetición.
  • El software de CRM administra solicitudes, reclamaciones y consultas para el servicio de asistencia, entre otros.
  • Las tareas pueden crearse como recordatorios con una alarma e integrarse en la vista del calendario.
  • Pueden delegarse tareas hacia otros empleados y realizarse un seguimiento.
  • En caso de vencimiento de la fecha, la función de alarma informa a los correspondientes empleados.
  • El estado de procesamiento de una tarea se muestra en porcentajes y también puede visualizarse la duración de su procesamiento.
  • Las tareas y los recordatorios pueden priorizarse según un esquema A-B-C.