Venta

Hace dos minutos, su cliente ha llamado a la central con una pregunta importante sobre un gran proyecto común. Usted está fuera de la oficina, pero no es problema, ya que ha podido ver rápidamente la nota sobre la llamada y puede llamar directamente al cliente. Además, ya ha planificado el aplazamiento de la fecha directamente en el calendario y ha acordado una nueva fecha con el cliente.

Modo de funcionamiento

Como sistema central para las ventas, CAS genesisWorld optimiza sus procesos de ventas de forma metódica. De esta manera, los valores de los clientes se registran y optimizan de modo que pueda realizar un seguimiento inmediato y eficaz de las oportunidades de venta. Además, podrá acceder en cualquier momento de forma móvil a los datos de CRM independientemente del lugar en el que se encuentre. El software asume por usted las actividades rutinarias para que pueda concentrarse en sus clientes y personas de interés.

Las funciones al detalle

Oportunidades de venta

La oportunidad de venta proporciona eficacia y seguridad de planificación en las ventas. Como elemento central de las ventas, podrá supervisar a sus personas de interés desde la consulta hasta la finalización del proyecto.

Con la oportunidad de venta es posible controlar de forma eficiente el proceso de venta.
  • La oportunidad de venta representa la totalidad del proceso de venta: de esta manera, se documenta cada acción en relación con su persona de interés, desde el registro de la persona de interés (lead) y la fase de ofertas hasta el servicio postventa.
  • Las ventas se ven asistidas a través de funciones inteligentes. De esta manera, la "siguiente actividad" muestra siempre la próxima acción pendiente, ya sea una llamada telefónica, una cita, una fecha o una devolución de llamada.
  • Pueden filtrarse las oportunidades de venta a través de todos los campos.
  • Realice pronósticos precisos de facturación con la evaluación de todos los datos. Los resultados pueden establecerse en forma de informes o, p. ej., copiarse en Microsoft Excel.
  • Desde la oportunidad de venta pueden enviarse correos electrónicos, escribirse cartas o llamar a los clientes de forma directa.
  • Localice a los clientes más rentables mediante la realización de análisis de puntos fuertes y débiles directamente en su oportunidad de venta.

Documentos y correspondencia

Los documentos para la impresión en serie se crean de forma rápida con ayuda de plantillas.
  • En el software de CRM, pueden administrarse de forma centralizada todos los documentos, ya sean cartas, correos electrónicos o contratos.
  • Las plantillas estandarizadas le permiten un valioso ahorro de tiempo en su correspondencia diaria. De esta forma, cada documento saliente estará realizado con su diseño empresarial.
  • Con las cartas en serie personalizadas o los correos electrónicos, se dirigirá de forma eficaz a los contactos seleccionados con solo pulsar un botón.
  • La integración de productos de Microsoft Office permite registrar o modificar los documentos directamente en Microsoft Office.
  • Los documentos o gráficos de Microsoft Word, Microsoft Excel o PDF se crean en forma de conjunto de datos de CAS genesisWorld con solo arrastrar y soltar y, además, también pueden asociarse entre sí.
  • Pueden clasificarse los documentos a través de categorías, como oferta o protocolo, y algunos pueden también visualizarse rápidamente en forma de lista.
  • Los documentos pueden archivarse, por ejemplo, en el registro del cliente.
  • Con la administración de versiones, se conservan las versiones previas de un documento.
  • Gracias a la búsqueda del texto completo, los empleados pueden encontrar cualquier documento.

Módulo Sales pro

El módulo opcional Sales pro le asiste en las ventas de una manera aún más completa, ya que amplía las funciones de la oportunidad de venta.

Con Sales pro podrá evaluar sus oportunidades de venta y realizar previsiones fiables.
  • Administre sus "leads" a través de procesos de ventas definidos desde el primer informe de contacto y el "lead" cualificado hasta la oportunidad de venta (conseguida) y el asesoramiento postventa.
  • El módulo permite el procesamiento continuo de ventas de forma metódica. Diseñe sus propias estructuras de ventas mediante la creación de catálogos de criterios, la limitación de los sectores de ventas, la consideración activa de la competencia y el mantenimiento de los catálogos de productos.
  • Un cálculo automático de las probabilidades proporciona unos pronósticos aún más fiables.
  • Pueden realizarse evaluaciones completas a través de la vista especial de oportunidades de venta.
  • Los informes de ventas se crean con solo pulsar un botón, lo que proporciona un gran ahorro de tiempo a cada empleado de ventas.
  • No pierda nunca de vista a la competencia. En la oportunidad de venta, se registran datos precisos acerca de sus competidores, así como sus puntos fuertes y débiles en cada situación, lo que le permitirá proceder de la manera más adecuada.
  • Administre a las personas de contacto más relevantes en su software de CRM. La información sobre aquellos que toman las decisiones, así como sus actitudes e influencias, constituye un factor muy importante para la consecución de encargos.
  • Con la gestión de documentos integrada, se crean y visualizan rápidamente todas las ofertas, contratos y facturas.
  • El sector de ventas internacionales apreciará, entre otras ventajas, el concepto multidivisas.
  • Sales pro asiste a distintas estructuras de ventas, p. ej., ventas indirectas.

Servicio de notificación y acción

El preciso servicio de notificación y acción automatiza procesos estándar. Por ejemplo, se encarga de informar al servicio interno de ventas cuando el servicio externo añade un registro de cliente y crea un registro telefónico cuando se produce una circunstancia como "Crear oportunidad de venta&.

  • Podrá definir reglas individuales que activen automáticamente la acción correspondiente al producirse una determinada circunstancia.
  • Pueden automatizarse múltiples procesos y tareas rutinarias, como, p. ej., el envío de un correo electrónico de saludo cuando una persona de interés se convierta en cliente.
  • Puede supervisarse el estado de los datos y activar una "reacción" en caso de modificación de un conjunto de datos.
  • De forma análoga a los recordatorios, pueden generarse llamadas telefónicas y oportunidades de venta como acciones para conjuntos de datos.
  • También pueden supervisarse valores de campo dentro de conjuntos de datos individuales. Por ejemplo, realizar una comprobación del tipo "Valor de campo alcanzado" en caso de notificación de una facturación superior a 10.000 euros.

Movilidad

CAS genesisWorld en utilización móvil.

Muchos empleados precisan el acceso a los datos de clientes fuera de las instalaciones de la empresa. Por ejemplo, si trabajan en casa o si están en tránsito a través de dispositivos móviles o de Internet. Las soluciones móviles de CRM para CAS genesisWorld ofrecen funciones completas para el trabajo móvil.

  • CAS genesisWorld Web para trabajos en el navegador, mientras que las apps CAS genesisWorld Móvil, disponibles para iOS, Android y Microsoft Windows son las soluciones óptimas para trabajar durante desplazamientos de trabajo. No importa el dispositivo que usted utilice, la tecnología CAS SmartDesign® le permite, gracias a su concepto de funcionamiento con capacidad de respuesta en la interfaz ya conocida CAS genesisWorld, acceder de forma móvil a sus datos de CRM. Con las soluciones móviles, al visualizar una ficha, puede procesar las direcciones contenidas en ella. Las citas, tareas, llamadas telefónicas y correos electrónicos pueden iniciarse directamente desde la aplicación. Además, podrá comentar las llamadas telefónicas entrantes y salientes, así como los correos electrónicos, y archivarlos de forma centralizada en CAS genesisWorld.

  • Posibilidades de réplica y sincronización
    La réplica permite la unificación de la información entre las distintas sedes o entre los ordenadores portátiles y la central de la empresa. Con Mobile sync dispondrá de todos los datos de CRM importantes en casi todas las clases de dispositivos fuera de línea. La sincronización bidireccional permite la realización de modificaciones en cualquier momento y de forma global.

Módulo configurador CAS

  • Configure con el configurador CAS Merlin productos de alta precisión y emita ofertas con solo presionar un botón.
  • El módulo abarca las fases de creación de producto, configuración, determinación de precio y preparación de ofertas.
  • Las variantes de producto se describen claramente mediante determinadas reglas y se registran las posibilidades técnicas del mismo. Puede estar seguro de que las ofertas enviadas son realizables desde el punto de vista técnico y tanto los precios como los descuentos son correctos.
  • Sus ofertas se almacenan en CAS genesisWorld, pudiendo ser utilizadas de nuevo en el proceso de venta posterior.