Flessibilità per utenti
ed amministratori

Nel record amministratori avete bisogno di una cartella supplementare "Fatturato", in maniera da poter vedere con un clic lo sviluppo del fatturato di un cliente. Questa cartella dovrebbe però essere visibile solo dall'amministrazione e dai team di distribuzione. Il team di marketing, invece, desidera un campo "Attività di marketing", che tramite dei valori preimpostati di campop permetta una semplice valutazione in funzione delle campagne. Troppi desideri per il vostro software CRM?

Come funziona

No, in quanto le vostre sequenze individuali di lavoro e le vostre strutture possono essere raffigurate perfettamente con CAS genesisWorld. Adattate il vostro software CRM alle vostre necessità, e non viceversa. A tale scopo, CAS genesisWorld offre numerose funzioni per amministratori.

Le funzioni in dettaglio

Impostazione semplice delle grandezze centrali

  • Differenti possibilità in CAS genesisWorld garantiscono una superficie unitaria per utenti. Gli amministratori possono determinare grandezze centrali per determinati utenti o gruppi di utenti.
  • Le cartelle e le viste dei dati come anche la loro disposizione in una struttura ad albero vengono allestiti dall'amministratore per gli utenti.
  • L'amministratore può integrare in CAS genesisWorld il conto eMail standard per ogni utente. Così, ogni utente nell'azienda ha accesso al giusto conto eMail.
  • Delle viste uniformi a livello aziendale determinano quali campi di un tipo di record vengono visualizzati, in quale sequenza di ordinazione di una lista, il font da utilizzare ecc.
  • I nuovi dipendenti vengono integrati molto rapidamente, in quanto l'ambiente di lavoro in CAS genesisWorld è allestito già dal primo giorno. L'amministratore determina una volta gli standard e comanda la gestione degli utenti in maniera centrale e comoda tramite la consolle di gestione.
  • CAS genesisWorld mette a disposizione pacchetti cosiddetti MSI. In tale maniera, l'installazione del software, degli aggiornamenti e degli Add-Ins diventa possibile attraverso la distribuzione automatica del software.

Protezione dei dati

Le disposizioni di legge regolano come in un azienda i dati debbano essere acquisiti, memorizzati ed utilizzati. Un'azienda non è responsabile solamente per la sicurezza dei dati, come p.e. la protezione dalla trafugazione di dati. Allo stesso modo bisogna garantire che ci si rivolga ai contatti nella maniera corretta, e che vi sia il consenso ad una presa di contatto. CAS genesisWorld offre numerose funzioni che ancorano la legge sulla privacy nella vostra azienda.

  • Tramite un sistema di assegnazione dei diritti intelligente, potete assegnare individualmente dei diritti per record o funzioni. Potete p.e. stabilire che cosa dei determinati dipendenti possano vedere o modificare, quali campi vengono visualizzati, chi può inserire dati di completamento degli indirizzi o eseguire delle replicazioni.
  • I dipendenti possono eseguire determinate azioni solo se dispongono dei diritti adatti: Delle lettere in serie o eMail in serie per più indirizzi vengono permesse solo ai dipendenti di determinati reparti. La modifica di più record contemporaneamente viene permessa solo a dipendenti del reparto qualità in possesso della necessaria esperienza. Dei messaggi automatici vengono definiti dai superiori in collaborazione con l'amministrazione.
  • Rivolgetevi ai vostri clienti e ai vostri interessati in maniera corretta, annotando i titoli preferiti e ammessi nel record di indirizzo. Così saprete la modalità con cui il contatto desidera essere contattato (e con cui lo deve essere). Inoltre sono possibili campi obbligatori, p.e. che al momento della creazione di un indirizzo debba essere annotata la data di primo contatto.
  • I diritti per l'importazione e l'esportazione di dati devono venire assegnati dall'amministratore. In caso di mancanza di un diritto, le funzioni di importazione ed esportazione, le funzioni di determinate opzioni di stampa per indirizzi o la copiatura verso Microsoft Excel non sono possibili. In tale maniera si evita un flusso non desiderato di dati.
  • Anche per elaborazioni sotto forma di rapporti è necessario disporre di diritti di accesso ai rapporti e ai dati.

Modulo Form & Database Designer

Con il Form & Database Designer l’amministratore può creare dei completi tipi di record con relativa infrastruttura.

Con il modulo opzionale Form & Database Designer è possibile personalizzare le superfici di differenti tipi di record.

  • Raffigurate la struttura dell'azienda, creando tipi di record individuali, p.e. un tipo di record dati "Gestione locali" con i campi Numero locale (cifra), Numero di posti a sedere (cifra), dotazione (testo) ecc.
  • I nuovi campi con i necessari selettori ed eventuali valori preimpostati vengono aggiunti in tutta semplicità.
  • Organizzate superfici di tipi di record in maniera personalizzata, p.e. il layout, il numero di colonne, la larghezza del campo, l'integrazione di elementi web ecc.
  • Aggiungete nuove cartelle, determinate la sequenza delle cartelle e i diritti di accesso per la visibilità.
  • Completate i record dati con dati importanti, mostrate p.e. la ditta collegate nell'opportunità di vendita.
  • Completate i testi indicativi in determinati campi, che informano gli utenti sulla possibilità di inserimento offerta.

LDAP Server

Il LDAP Server permette l'accesso ad indirizzi contenuti in CAS genesisWorld attraverso il Lightweight Directory Access Protocol (LDAP). Attraverso questo servizio è possibile, per esempio, accedere dal vostro software CRM a client eMail esterni come Microsoft Outlook o Mozilla Thunderbird.

  • Gli indirizzi del vostro sistema CRM sono disponibili in un client eMail esterno e possono essere inseriti p.e. come destinatari eMail in Microsoft Outlook.
  • Anche gli utenti che non usano CAS genesisWorld possono accedere tramite LDAP-Server agli indirizzi di CAS genesisWorld.
  • Gli utilizzatori possono accedere solo ad indirizzi sui quali possiedono dei diritti: Il sistema di diritti dei vostri dati CRM viene tenuto in considerazione.

Loadbalancing

  • Con Loadbalancing potete distribuire i login di client su differenti server applicativi.
  • Potete controllare la distribuzione di carico dei vostri server secondo criteri quali carico di processo, carico di memoria o numero di login da client. In tale maniera è possibile usare maggiormente singoli server applicativi per determinati compiti, p.e. la replicazione.