CRM para la auditoría
y el asesoramiento fiscal

El sector económico actual tiene un carácter efímero. Por ello, las relaciones duraderas entre asesores y clientes son especialmente valiosas, ya que ofrecen un gran valor añadido para todos los participantes: el asesor puede así adquirir un conocimiento significativo sobre el sector y los clientes para poder ofrecer soluciones concretas y a la medida de su clientela.

Un software de CRM moderno asiste a los auditores, asesores fiscales y abogados en el cumplimiento de estos objetivos.

Sus requisitos para un software de CRM

  • La administración centralizada de los datos de los clientes y su acceso desde cualquier lugar.
  • Una gestión eficiente de documentos y conocimientos, desde el contrato al escrito de la oferta y los textos legales.
  • Flujos de trabajo automatizados para una mayor eficiencia.

Sus ventajas con CRM

Toda la información sobre los clientes, proyectos y disposiciones legales se integran en un sistema y representan los procesos empresariales de forma transparente. Asimismo, todos los empleados tienen acceso a los datos relevantes y reaccionan a las necesidades de los clientes de forma abierta y competente.

Un software de CRM facilita enormemente el trabajo, ya que se estandarizan varios procesos de trabajo. Por ejemplo, pueden crearse escritos de oferta a partir de un conjunto de datos de direcciones y, sin necesidad de ningún paso posterior, el documento se asigna a los clientes.

Además, puede llamarse por teléfono a los clientes directamente desde sus expedientes y, en caso de llamada, el reconocimiento de llamada automático muestra quién llama. Tanto éstas como muchas otras funciones crean flujos de trabajo que le impresionarán.

CAS genesisWorld satisface las necesidades especiales de su sector de manera integral. Esta flexible solución de CRM ofrece una gestión de la información y de los clientes para toda la empresa.

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Asesoramiento personalizado sobre el producto

Obtenga un asesoramiento personal sobre sus necesidades especiales. Nuestro personal estará a su disposición diariamente de 8.00 a 18.00 h. Puede ponerse en contacto con nosotros a través del número de teléfono +49 721 9638-188 o del Formulario de contacto. ¡Estaremos encantados de atenderle!