17/04/18Aveți nevoie și de o soluție de Management de Proiecte impreuna cu Magementul Clientilor?

Ce câștiguri obțineți dacă folosiți o soluție CRM pentru managementul proiectelor?

Soluțiile CRM și aplicațiile de Project Management au, prin natura funcționalităților lor, zone de suprapunere. Și asta pentru că ambele tipuri de aplicații integrează:

  • Sisteme de gestionare a contactelor;
  • Instrumente de alocare a sarcinilor;
  • Unelte de programare și monitorizare a statusului task-urilor si resurselor.
  • Planificarea optimala a resurselor – costuri si manopera
  • Urmarire in timp real al riscurilor si bugetelor allocate pe proiecte

Aceasta nu înseamnă că, automat, toate soluțiile CRM reușesc să acopere întru totul cerințele managerilor de proiect.

Există însă și câteva excepții notabile. De exemplu, soluția CAS CRM care valorifică similitudinile existente între cele două tipuri de aplicații printr-un modul dedicat de Project Management, integrat nativ.

Prin această abordare, CAS Software elimină două probleme frecvente în rândul companiilor care utilizează aplicații distincte de gestiune a relațiilor cu clienții și management de proiect. Pe de o parte este vorba de crearea de insule izolate de informatie si date redundante, rezultate din operarea a două aplicații/sisteme diferite care utilizează informații identice. (Aspect critic în contextul GDPR, noul regulament impunând un control mult mai strict al modului în care sunt colectate, stocate și procesate datele cu caracter personal.) Pe de altă parte, este vorba de procesele de colaborare ineficiente (sau inexistente, uneori) dintre echipele de Vânzări și cele de Project Management, care afectează direct atât beneficiarul final, cât și organizația în sine.

Prin utilizarea CAS CRM, cele două departamente sunt obligate, practic, să folosească o unică aplicație care acoperă mai multe cerințe. Iar de aici rezultă o serie de câștiguri imediate:

  • Toate informațiile despre client/beneficiar se află într-un singur loc. Astfel și agenții de vânzări și responsabilii de proiecte au avantajul unei vizibilități de 360º asupra clienților, iar procesele de colaborare sunt fluidizate;
  • Ambele echipe au acces direct la informațiile esențiale (bugete alocate, termene stabilite, etape, rapoarte emise, operațiuni de folow up întreprinse etc.), care le asigură vizibilitatea asupra întregului proiect;
  • O planificare foarte corecta a resurselor in proiecte – Manopera si Costuri si o urmarire in timp real a acestora – diagrame de tip Gantt fiind disponibile inclusiv pe dispozitivele mobile.
  • Cu ajutorul CAS CRM, proiectele și sarcinile subadiacente impreuna cu informatii despre bugetele allocate acestora (manopera si costuri) sunt repartizate simplu și rapid, atât persoanelor din companie, cât și eventualilor colaboratori externi. Alocarea sarcinilor se face în mod dinamic, în funcție de nivelul de încărcare și disponibilitatea participanților la proiect, astfel incat manopera sa nu fie subestimata sau bugetele depasite.
  • Responsabilii de proiect văd în timp real 24/7 – chiar si direct pe dispozitivele mobile Tableta si Telefon, progresele înregistrate și pot depista acțiunile și întârzierile care ar putea afecta rezultatele. Sistemul de culori (de tip semafor) asigură identificarea rapidă a statusului fiecărui task (în așteptare, în derulare, scadent) sau a întregului proiect, precum și a evenimentelor critice;
  • Toate componentele de buget sunt ținute sub control – de la bugete individuale și costuri (cheltuieli pe zi, diurne si costuri de călătorie, servicii prestate de către terți, tarife, decontări etc.), până la vânzări. În plus, CAS CRM asigură accesul la rapoarte în timp real asupra costurilor, cifrei de afaceri raportate la întregul proiect, prognoze etc.
  • Nu în ultimul rând, CAS CRM vă permite să transmiteți prompt informații actualizate despre proiect unui client atunci când acesta le solicită expres sau la informările periodice despre stadiul proiectului.

Pentru a simplifica adopția și utilizarea, modulul dedicat dezvoltat de CAS Software AG vine cu modele predefinite de planificare a etapelor de proiect și permite personalizări avansate.

Descopera aici toate funcționalitățile modulului de Project Management.

Utilizând CAS CRM aveți garanția că nu pierdeți informații-cheie despre proiectul clientului și sunteți informat permanent despre evoluția proiectului. Și – foarte important – plătiți și întrețineți o singură soluție în loc de două aplicații, prin urmare, scăpați și de efortul integrării lor. Un avantaj real atunci când dispuneți de resurse financiare limitate.sau doriti s ava optimizati aceste resurse.