CRM para aseguradoras,
bancos y empresas financieras

Cuando se trata de dinero, la confianza es vital. Los bancos, las aseguradoras y las empresas financieras solo pueden establecer relaciones duraderas con los clientes cuando convencen por su servicio competente y sus atractivas condiciones.

• El establecimiento de relaciones personales con los clientes y la fidelización duradera de la clientela.
• Una base central de conocimientos que conecte a todas las delegaciones y departamentos.
• La administración de todo tipo de documentos, como contratos y protocolos.

El software de CRM le asiste en el asesoramiento competente de sus clientes, ya que el sistema le proporciona todos los datos relevantes con solo pulsar un botón. De esta manera, el cliente recibe información completa a través de cualquier medio de contacto, con lo que valorará su profesionalidad.

Una red extendida a las filiales, los trabajadores del servicio externo y los gestores independientes precisa una base de conocimientos central con información actualizada. CRM pone este conocimiento a su disposición gracias al almacenamiento centralizado de los datos de todos los departamentos y filiales.

En el sector de las aseguradoras y las empresas financieras, se administran más formularios, contratos, protocolos y documentos que en casi cuaquier otro sector. Con su software de CRM, estos documentos se almacenan de forma central de forma que todos los empleados del servicio interno y externo puedan acceder a ellos. Esta reducción del tiempo de búsqueda proporciona una mayor eficiencia en el trabajo.