CRM pro auditory a daňové poradce

Současný hospodářský život je charakteristický krátkou životností. O to cennější jsou dlouholeté vztahy zákazník-poradce, které všem zúčastněným nabízejí velkou nadhodnotu: Poradce vytváří důležité oborové a zákaznické know-how a zákazníkovi nabízí konkrétní řešení na míru.

Moderní CRM software pomáhá auditorům, daňovým poradcům a právníkům při dosažení tohoto cíle.

• Centrální správa zákaznických údajů a přístup k nim odkudkoli.
• Efektivní management dokladů a informací, od smlouvy přes nabídkové listy, až po texty zákona.
• Automatizované workflow pro vyšší efektivitu.

Veškeré informace kolem zákazníků, projektů a zákonných ustanoveních jsou shromážděny v jednom systému a transparentně odrážení obchodní procesy. K relevantním údajům mají přístup všichni zaměstnanci a mohou tak ihned a kompetentně reagovat na přání zákazníků.

CRM software podstatně usnadňuje práci, protože je mnoho pracovních procesů standardizovaných. Nabídkové dopisy lze například vytvořit z jednoho datového záznamu adresy. Bez dalších pracovních kroků se dokument přiřadí k zákazníkovi.

Zákazníkovo telefonní číslo lze volit přímo z jeho dat, při příchozím volání se automaticky zobrazí, kdo volá. Tato a mnoho dalších funkcí vytváření pracovní postupy, z kterých budete nadšeni.