CRM voor accountants en
belastingadviseurs

De economie wordt tegenwoordig gekenmerkt door snelheid. Des te waardevoller zijn langdurige relaties tussen de klant en de consultants, die voor alle betrokkenen een grote meerwaarde hebben. De consultant bouwt belangrijke knowhow over de branche en de klant op en biedt de klant concrete oplossingen op maat.

Moderne CRM-software ondersteunt accountants, belastingadviseurs en advocaten bij het bereiken van deze doelen.

Uw eisen aan CRM-software

  • Klantgegevens centraal beheren en deze overal kunnen benaderen.
  • Efficiënt documenten- en kennisbeheer, van contracten en offertebrieven tot wetsteksten.
  • Geautomatiseerde workflows voor meer efficiëntie.

Uw voordeel met CRM

Alle informatie over klanten, projecten en wettelijke regelingen wordt in een systeem gebundeld en beeldt zakelijke processen transparant af. Alle medewerkers hebben toegang tot relevante gegevens en reageren open en vakbekwaam op wensen van klanten.

CRM-software maakt de werkzaamheden gemakkelijker omdat veel procedures gestandaardiseerd worden. Zo kunnen bijvoorbeeld offertebrieven worden aangemaakt vanuit een adresgegevensrecord. Zonder verdere werkzaamheden ontstaat een toewijzing van het document aan de klant.

Vanuit de klantenmap kunnen klanten worden gebeld. Bij een inkomend gesprek wordt automatisch herkend wie er belt. Deze en vele andere functies scheppen workflows die u zullen inspireren.

CAS genesisWorld voldoet ruimschoots aan de speciale eisen van uw branche. De flexibele CRM-oplossing biedt klanten- en informatiebeheer voor de hele onderneming

Meer over CAS genesisWorld weten

Persoonlijk productadvies

Laat u persoonlijke adviseren ten aanzien van uw speciale eisen. Onze medewerkers staan dagelijks van 8 tot 18 uur tot uw beschikking. U bereikt ons per telefoon via +49 721 9638-188 of door middel van het contactformulier. We verheugen ons op uw aanvraag!