CRM per assicurazioni, banche
e società finanziarie

Se si tratta di denaro, la fiducia è decisiva. Le banche, le società di assicurazione e le società finanziarie possono instaurare rapporti duraturi coi clienti solamente se sono in grado di convincere con un servizio competente e con condizioni attraenti.

• Creare rapporti personali e un contatto duraturo con i clienti.
• Una base di sapere centrale dovrebbe essere in grado di collegare in rete tutte le filiali e tutti i reparti.
• Gestire tutti i documenti come contratti e protocolli.

Un software CRM vi aiuta ad assistere i vostri clienti in maniera competente, in quanto tutti i dati di rilievo vengono forniti con un clic dal sistema CRM. Il cliente riceve informazioni uniformi su tutti i punti di contatto, apprezzando la vostra professionalità.

Una vasta rete di filiali, di dipendenti in servizio esterno e di mediatori indipendenti richiede un'ampia piattaforma centralizzata di sapere con informazioni attuali. Grazie all'organizzazione centralizzata dei dati, CRM mette a disposizione a livello di reparto e di filiale tutto il sapere.

Come in nessun altro settore, le assicurazioni e le società finanziarie devono gestire un'enorme quantità di moduli, di contratti, di protocolli e di documenti. Nel vostro software CRM sono depositati in maniera centrale tutti i documenti, accessibili a tutti i dipendenti sia in servizio interno che in servizio esterno. Dei tempi di ricerca ridotti conducono ad una maggiore efficienza durante il lavoro.