Per fare in modo che CRM nell'azienda dia subito frutti, esso deve essere introdotto con sistema. Qui fa leva il metodo di progetto CAS: in passi ben definiti essa porta a successi sensibili. Il metodo di progetto CAS integra a tale fine i seguenti fattori di successo nella gestione di progetto CRM:
- Tutta la direzione appoggia chiaramente CRM
- Grazie alla comunicazione attiva sui propositi CRM, i dipendenti vengono informati per tempo e resi compartecipi.
- Tutti gli interessati dai vari settori aziendali vengono integrati già da subito
- Le mansioni vengono distribuite in maniera chiara
- I processi nell'azienda sono definiti
- Introduzione passo-passo di CRM - a settore o secondo funzioni
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