Gestion commerciale des clients

Il y a deux minutes, votre client a appelé la centrale en posant une question importante sur un très gros projet commun. Bien que vous soyez en déplacement, ce n'est pas un problème. Vous apercevez immédiatement la note sur l'appel manqué et appelez directement le client. Vous avez également inclus directement dans le calendrier le report nécessaire du rendez-vous et convenu avec le client d'une nouvelle date.

Mode de fonctionnement

En tant que système centralisé pour la force de vente, CAS genesisWorld optimise vos processus d’acquisition de clients et de gestion commerciale avec méthode. Les valeurs pour le client sont comptabilisées et optimisées, vous traquez des opportunités de vente en étant réactif et efficace. Peu importe où vous êtes, vous avez accès à tout moment aux informations de CRM sur votre terminal mobile. Le logiciel se charge pour vous d'effectuer les travaux de routine afin que vous puissiez vous concentrer sur vos clients et vos prospects. 

Détail des fonctionnalités

Opportunités de vente

L'opportunité de vente apporte efficacité et sécurité en matière de planification dans la force de vente. En tant qu'élément central de la force de vente, vous surveillez les prospects dès la demande et jusqu'à la conclusion.

L'opportunité de vente permet de contrôler efficacement le processus de gestino commerciale.
  • L'opportunité de vente reproduit tout le processus de vente : chaque action en rapport avec votre prospect est compréhensible dès la prise en compte d'un prospect (lead) jusqu'à la conclusion et au SAV en passant par la phase d'offre.
  • La force de vente est soutenue par des fonctionnalités intelligentes. Ainsi, la « prochaine activité » montre toujours l'action en suspens suivante, qu'il s'agisse d'un appel téléphonique, d'un rendez-vous ou d'un rappel.
  • Les opportunités de vente peuvent être filtrées sur tous les champs.
  • Effectuez des prévisions de chiffre d'affaires précises en évaluant toutes les données. Les résultats peuvent être enregistrés sous forme de rapports ou copiés dans Microsoft Excel.
  • Vous pouvez envoyer des courriels, écrire des lettres ou appeler des clients directement depuis l'opportunité de vente.
  • Localisez les clients les plus rentables en effectuant directement dans l'opportunité de vente des analyses sur les forces et faiblesses du client.

Documents et correspondance

Les documents à publiposter sont créés rapidement à l'aide de modèles.
  • Gérez de manière centralisée dans votre logiciel de CRM tous les documents, qu'il s'agisse de lettres, courriels ou contrats.
  • Concernant la correspondance quotidienne, les modèles standard vous font gagner un temps précieux. Tous les documents qui quittent votre entreprise figurent dans votre présentation de celle-ci.
  • Grâce à des publipostages ou des courriels personnalisés, vous ciblez en un clic les contacts sélectionnés.
  • L'intégration des produits Microsoft Office permet de rédiger ou de modifier les documents directement dans Microsoft Office.
  • Les documents Microsoft Word, Microsoft Excel, PDF ou les graphiques sont créés comme élément CAS genesisWorld par glisser-déposer et peuvent même être liés les uns aux autres.
  • Les documents peuvent être classés selon des catégories telles que offre ou protocole, même les vues des listes de certains documents sont rapidement créées.
  • Par exemple, les documents sont archivés dans le dossier client.
  • La gestion des versions permet de conserver les versions précédentes d'un document.
  • Les collaborateurs peuvent trouver tous les documents grâce à la recherche en texte intégral.

Module Sales pro

Le module en option Sales pro assiste encore plus votre force de vente en augmentant les fonctionnalités de l'opportunité de vente.

Grâce à Sales pro, évaluez les opportunités de vente et faites des prévisions fiables.
  • Dans le cadre des processus de vente définis, gérez vos contacts commerciaux (leads) dès le premier rapport de contact jusqu'à l'acquisition de client (vente) et au service après-vente en passant par le contact commercial (lead) qualifié.
  • Le module permet une distribution constante méthodique. Formez vos propres structures de vente en créant des catalogues de critères, en délimitant les zones de vente, en considérant activement la concurrence et en gérant les catalogues de produits.
  • Un calcul automatique de probabilité améliore la fiabilité des prévisions.
  • La vue spéciale sur les opportunités de vente permet d'effectuer d'importantes évaluations.
  • Les rapports des ventes sont créés en un seul clic et font gagner du temps aux différents représentants commerciaux.
  • Gardez un œil sur vos concurrents. Les connaissance précises de la concurrence et de ses forces et faiblesses dans la situation correspondante sont enregistrées dans l'opportunité de vente et permettent un traitement approprié.
  • Gérez les interlocuteurs importants dans votre logiciel de CRM. Les connaissances relatives aux décideurs, leur position et leur influence jouent un rôle important pour obtenir des commandes.
  • La gestion intégrée des documents permet de visualiser et de créer rapidement toutes les offres, contrats et factures.
  • La force de vente internationale est assistée par le concept de multidevises.
  • Sales pro aide différentes structures de ventes, par ex. des ventes indirectes.

Service d'action et de notification automatique

Le service d'action et de notification spécifique au champ automatise les processus standard. Il informe par exemple le service commercial interne lorsque le service externe a complété un dossier client et crée une note téléphonique lorsqu'un événement tel que « Créer une opportunité de vente » se produit.

  • Vous définissez des règles personnelles qui exécutent automatiquement une action correspondante dès l'apparition d'un certain événement.
  • De nombreux processus et travaux de routine sont automatisés, par ex. l'envoi d'un courriel de salutation lorsqu'un prospect devient client.
  • Il est possible de surveiller l'ensemble des données et de déclencher une « réaction » en cas de modification d'un élément.
  • Pareillement aux tâches liées, des appels téléphoniques et des opportunités de vente en rapport avec des éléments peuvent aussi être créés comme actions consécutives.
  • Il est également possible de surveiller les valeurs de champ dans différents éléments. Par exemple, une vérification de l'élément « valeur de champ atteinte » entraîne une notification si le chiffre d'affaires dépasse 10 000 euros.

Mobilité

Utilisation mobile de CAS genesisWorld.

Beaucoup de collaborateurs ont besoin d'accéder aux informations relatives aux clients lorsqu'ils se trouvent à l'extérieur de l'entreprise. Par exemple au bureau à domicile, en déplacement via des appareils mobiles ou via internet. Les solutions de CRM mobile pour CAS genesisWorld offrent de vastes fonctions pour le travail mobile.

  • CAS genesisWorld Web pour le travail via le navigateur et les applications CAS genesisWorld Mobile, disponibles pour iOS, Android et Microsoft Windows sont les solutions optimales pour le travail itinérant. Peu importe l'appareil que vous utilisez, la technologie CAS SmartDesign® et son concept d'utilisation réactif via l'interface CAS genesisWorld connue vous permettent l'accès mobile à vos données CRM. Grâce aux solutions mobiles, vous pouvez modifier les adresses à partir de la vue dossier. Les rendez-vous, les tâches, les appels téléphoniques et les e-mails peuvent être initiés directement à partir de l'application. Vous pouvez commenter et procéder à un archivage central des appels entrants et sortants ainsi que des e-mails dans CAS genesisWorld.

  • Possibilités de réplication et de synchronisation
    La réplication permet de synchroniser les informations entre les différents sites ou entre les ordinateurs portables et le siège de la société. Grâce à Mobile sync, vous maîtrisez parfaitement toutes les données CRM importantes hors ligne sur presque tous les types d'appareil. La synchronisation bidirectionnelle permet d'apporter des modifications à tout moment et partout.

Module CAS Configurator

  • Configurez les produits sur mesure et créez des offres en appuyant sur un bouton avec CAS Configurator Merlin.
  • Le module comprend les phases Détermination du produit, Configuration, Détermination du prix et Création d'offre.
  • Des règles permettent une description claire des variantes de produits et l'enregistrement des possibilités techniques. Vous pouvez être sûr que les offres proposées sont réalisables d'un point de vue technique et que les prix ainsi que les remises sont corrects.
  • Vos offres sont enregistrées dans CAS genesisWorld et peuvent être utilisées pour la suite du processus de vente.