Flexibilité pour les utilisateurs
et les administrateurs

Vous nécessitez dans les données adresses un onglet supplémentaire « chiffre d'affaires » permettant de voir en un clic l'évolution du chiffre d'affaires d'un client. Cet onglet ne doit être visible que pour le management et l'équipe de la force de vente. En revanche, l'équipe du marketing souhaite avoir un champ « activité de marketing » permettant de faire une évaluation simple en fonction des campagnes grâce à des champs par défaut spécifiés. Trop de choix pour votre logiciel de CRM ?

Mode de fonctionnement

Non car vous pouvez représenter avec CAS genesisWorld vos flux de travaux et structures personnalisés. Adaptez votre logiciel de CRM à vos besoins et pas inversement. CAS genesisWorld offre alors des fonctionnalités complètes pour les administrateurs.

Détail des fonctionnalités

Configurer simplement les paramètres centraux

  • Différentes possibilités dans CAS genesisWorld garantissent une interface homogène pour les utilisateurs. Les administrateurs peuvent définir des paramètres centraux pour certains utilisateurs ou groupes d'utilisateurs.
  • L'administrateur organise les dossiers et les vues sur les données ainsi que leur disposition dans une arborescence pour les utilisateurs.
  • L'administrateur peut intégrer un compte de messagerie par défaut pour chaque utilisateur dans CAS genesisWorld. Chaque utilisateur de l'entreprise a ainsi accès au compte de messagerie approprié.
  • Les vues des listes homogènes à toute l'entreprise déterminent les champs d'un type d'élément qui sont affichés, dans quel ordre, la manière dont une liste est triée, la police qui est utilisée, etc.
  • Les nouveaux collaborateurs sont rapidement intégrés car l'environnement de travail est déjà installé dans CAS genesisWorld dès le premier jour de travail. L'administrateur définit pour une fois les normes et contrôle facilement de manière centralisée la gestion des utilisateurs à l'aide de la console de management.
  • CAS genesisWorld prépare les paquets MSI. Il est ainsi possible d'installer le logiciel, les mises à jour et les add-ins via le déploiement de logiciel automatique.

Protection des données

Les bases légales définissent la manière dont les données doivent être saisies, enregistrées et utilisées dans l'entreprise. Une entreprise n'est pas seulement responsable de la sécurité des données comme par ex. la protection contre le vol de données. De même, il faut s'assurer que les contacts sont bien pris, par ex. une autorisation de prise de contact. CAS genesisWorld offre de nombreuses fonctionnalités qui garantissent la protection juridique des données dans votre entreprise.

  • Un système intelligent de droits vous permet d'attribuer des droits personnalisés à des éléments ou des fonctionnalités. Définissez par ex. le collaborateur qui a le droit de voir ou de traiter des données, les champs à afficher ou le collaborateur qui peut enrichir les adresses ou effectuer les réplications.
  • Seuls les collaborateurs avec les droits appropriés peuvent effectuer certaines actions : les publipostages ou publipostages électroniques de plusieurs adresses ne sont autorisés qu'aux collaborateurs de certains services. Parallèlement, seuls des collaborateurs expérimentés en gestion de la qualité ont le droit de modifier en une seule fois les éléments. En collaboration avec l'administration, les supérieurs définissent des notifications automatiques.
  • Abordez correctement vos clients et vos prospects en appliquant dans l'élément adresses le type de contact qu'il préfère et qu'il autorise. Ainsi, vous savez de quelle manière le contact souhaite et autorise pour être abordé. De plus, vous pouvez définir des champs obligatoires, par ex. mentionner le premier contact lors de la création d'une adresse.
  • Les droits pour l'importation et l'exportation des données doivent être délivrés par l'administrateur. En l'absence de droit, les fonctions d'importation et d'exportation, de certaines fonctions d'impression des adresses ou la copie dans Microsoft Excel ne sont pas possibles. On empêche ainsi des flux de données indésirables.
  • Pour effectuer des évaluations sous forme de rapports, il faut aussi posséder des droits sur les rapports et sur les données.

Module Form & Database Designer

Grâce au module Form & Database Designer, l’administrateur peut créer des types d’éléments complets avec une infrastructure.

Le module optionnel Form & Database Designer permet de personnaliser les interfaces des différents types d'élément.

  • Présentez la structure des données propre à votre entreprise en créant des types d'éléments personnalisés, par ex. un type d'élément « gestion des salles » avec les champs numéro de salle (chiffre), nombre de places assises (chiffre), équipement (texte), etc.
  • Ajout simple de nouveaux champs avec aides à la sélection et champs par défaut.
  • Personnalisez les interfaces des types d'éléments, par ex. mise en page, nombre de colonnes, largeur de champ, intégration d'éléments Web, etc.
  • Ajoutez de nouveaux onglets, déterminez l'ordre des onglets et les droits d'accès pour la visibilité.
  • Complétez les éléments par des données importantes, affichez par ex. la société liée dans l'opportunité de vente.
  • Complétez les indications dans certains champs qui informent les utilisateurs sur de possibles entrées.

LDAP Server

Le serveur LDAP permet l'accès à des adresses dans CAS genesisWorld via le protocole Lightweight Directory Access Protocol (LDAP). Grâce à ce service, des clients de messagerie externes tels que Microsoft Outlook ou Mozilla Thunderbird peuvent accéder à toutes les adresses de votre logiciel de CRM.

  • Les adresses de votre système de CRM sont disponibles dans un client de messagerie externe et peuvent être entrées comme destinataire du courriel dans Microsoft Outlook.
  • Même les non-utilisateurs de CAS genesisWorld peuvent accéder aux adresses de CAS genesisWorld via le serveur LDAP.
  • Les utilisateurs ne peuvent accéder qu'aux adresses sur lesquelles ils ont les droits : le système de droits de vos données de CRM est pris en compte.

Loadbalancing

  • Avec Loadbalancing, vous pouvez partager les connexions des clients sur différents serveurs d'applications.
  • Vous contrôlez la répartition de charge de vos serveurs d'après des critères comme le taux d'utilisation du processeur, le taux d'utilisation de la mémoire ou le nombre de connexions client. Ainsi, différents serveurs d'application peuvent être utilisés plus intensément pour certaines tâches, par ex. la réplication.