A l'échelle de l'entreprise

Le téléphone sonne – peut-être pour la centrale, le commercial ou l'assistant de direction. Dès la première sonnerie, le nom et la société de l'appelant s'affiche sur votre écran. Vous connaissez la date du dernier contact avec le client et vous pouvez apporter des réponses compétentes sur la commande en cours.

Mode de fonctionnement

Le logiciel de CRM collecte toutes les informations à la manière d'une plateforme centrale. Les nouvelles informations sont simplement attribuées au client correspondant : appels, courriels, rendez-vous, projets, commandes, anniversaires, couleur préférée ou autres informations importantes. Chaque collaborateur gère ainsi les dossiers clients complets et chronologiques – le cœur de votre logiciel de CRM. Plus aucun risque de perdre des informations.

Détail des fonctionnalités

Tableau de bord

Le tableau de bord montre en un coup d’œil toutes les informations importantes.
Tableau de bord CRM
  • Le tableau de bord est personnalisable et offre un rapide aperçu des informations importantes.
  • Le « tableau de bord de l’entreprise » peut accéder aux données de toute la base de données et afficher celles-ci.
  • Les tableaux de bord peuvent être enregistrés comme des navigateurs, par exemple pour créer des tableaux de bord pour la force de vente, pour le marketing et pour l'assistance.
  • Les collaborateurs créent leur propre tableau de bord à partir de nombreux modules préinstallés, par exemple mes tâches déléguées ou prochains anniversaires.

Gestion des adresses avec l'intégration de Social Media

Toutes les informations sur un interlocuteur sont accessibles en un clic.
  • Les informations sur les contacts non structurées sont copiées dans l'assistant adresses et sont changées en données adresses structurées. Après une détection des doublons, l'adresse est créée directement dans le système de CRM.
  • Les adresses peuvent être gérées selon un type d'adresse, par exemple adresse de la société ou interlocuteur. Catégorisations, attribution du numéro client et aides à la saisie facilitent l'affectation.
  • La recherche phonétique permet de retrouver facilement des adresses. Ainsi, on trouve aussi « Monsieur Dupond » de la société « Dupond & Co. » lorsque l'on recherche « Dupont » de « Dupont SARL ».
  • Le lieu s'affiche directement avec les données adresses et permet le lancement de l'itinéraire.
  • Vous pouvez choisir de limiter l'accès aux adresses, par ex. accès public, droit d'accès utilisateur pour certains participants ou accès privé.
  • L'intégration des réseaux sociaux a permis d'utiliser des sources d'informations telles que Facebook, Xing ou Twitter afin de compléter, par exemple, les informations manquantes sur les contacts. L'accès aux fonctionnalités de Social Media se fait avec une identification personnelle en temps réel.

Dossier client

Le dossier client regroupe toutes les données de manière chronologique.
  • Le dossier client donne toutes les informations sur le client.
  • Toutes les entrées liées à une adresse, par exemple les courriels, les rendez-vous et les tâches, les documents, les commandes, les justificatifs de gestion de flux de marchandises ainsi que toute la correspondance, sont représentées clairement dans le dossier client.
  • Vous gagnez du temps car les informations sur les clients sont structurées, chronologiques et accessibles par toute l'entreprise.
  • Il est possible de créer de nouvelles entrées à partir du dossier client ou d'éditer des entrées actuelles.
  • A la sonnerie du téléphone, le collaborateur a accès à toutes les informations sur le contact.

Appels téléphoniques

Toutes les informations sur l’appelant se trouvent sur la note téléphonique.
  • Via la connexion à la téléphonie, établissez en un clic la connexion souhaitée.
  • Lors des appels entrants, une note téléphonique ou l'adresse client correspondante s'ouvre.
  • Les numéros de téléphone peuvent être vérifiés automatiquement par un service de recherche d'adresses externe si ceux-ci ne sont pas encore répertoriés dans CAS genesisWorld. Les adresses fournies par le service de recherche d'adresses peuvent être créées, sur demande, comme élément dans CAS genesisWorld mais aussi être liées à la note téléphonique.
  • La durée de l'appel est enregistrée automatiquement.
  • Vous ne risquez plus de perdre vos contacts grâce aux listes d'appels et de rappels.

Module teamWorks : l'Intranet et le portail de l'entreprise

Une base de connaissances centralisée est réalisée avec le module teamWorks.
  • Le module optionnel teamWorks coordonne la gestion d'informations dans l'entreprise en enregistrant les connaissances, en les transmettant et en les mettant à disposition des services ou des collaborateurs respectifs.
  • La liste des collaborateurs donne toutes les informations sur les contacts, les responsabilités, les anniversaires et les compétences. Vous ne savez pas à quoi ressemble le nouveau collaborateur, ni où il se trouve, ni quelle est sa ligne directe ? teamWorks vous le révèle en un clic.
  • Une page de démarrage personnalisée montre, par exemple, en un coup d'œil les informations de l'entreprise, les rendez-vous et les tâches en cours.
  • Le « panneau d'affichage » et les forums de discussion permettent un échange entre les collègues.
  • Les processus d'entreprise sont standardisés, par exemple la gestion des congés.
  • teamWorks fonctionne main dans la main avec le logiciel de CRM. Les informations fournies par les deux solutions sont enregistrées dans une base de données commune et peuvent être utilisées soit par teamWorks soit par CAS genesisWorld.

Rendez-vous

Les rendez-vous sont affichés clairement, par ex. dans la vue hebdomadaire.
  • Les rendez-vous s'affichent dans une vue journalière, hebdomadaire ou mensuelle.
  • Un calendrier équipe et ressources affiche les rendez-vous bloqués des collègues ou les salles de formation réservées.
  • Il est possible de créer des rendez-vous périodiques, des rendez-vous d'une journée entière ou des rendez-vous de groupe.
  • A l'aide de l'assistant, vous recherchez des créneaux libres avec plusieurs collaborateurs et ressources (salles de conférence, véhicules de la société, vidéoprojecteurs, etc.).
  • Les rendez-vous modifiés sont déplacés à l'aide du glisser-déposer sur une fenêtre temporelle vide.
  • La vérification des chevauchements indique la présence de rendez-vous parallèles.
  • Il est possible de configurer une fonction alarme avant le rendez-vous tout comme une notification pour les nouveaux rendez-vous. Si plusieurs participants sont entrés, chaque participant pourra régler et modifier personnellement l'alarme.
  • Les rendez-vous peuvent être intégrés dans le logiciel de CRM à partir du calendrier Outlook Exchange.
  • Le logiciel supporte le format iCAL pour l'échange de données simple.

Tâches et tâches liées

Les tâches peuvent être prioritaires, déléguées, classées et accompagnées d’un schéma périodique.
  • Le logiciel de CRM gère notamment les requêtes, les réclamations et les demandes de service.
  • Il est possible de créer des tâches en tant que tâches liées avec alarme ainsi que de les intégrer dans la vue calendrier.
  • Les tâches peuvent être déléguées et suivies par d'autres collaborateurs.
  • Au moment de l'échéance, la fonction alarme informe les collaborateurs correspondants.
  • L'état de progression d'une tâche est indiqué en pourcentage. La durée de traitement d'une tâche est aussi visible.
  • Les tâches et les tâches liées peuvent être classées selon les priorités A, B et C.