CRM pour experts-comptables
et conseillers fiscaux

La vie économique actuelle est marquée par l'éphémère. Les relations durables entre les conseillers et les clients, qui offrent une plus-value importante à tous les intéressés, sont bien plus précieuses : le conseiller développe un savoir-faire important par secteur d'activité et par client et propose au client des solutions concrètes personnalisées.

Un logiciel de CRM moderne permet aux experts-comptables, aux conseillers fiscaux et aux avocats d'atteindre ces objectifs.

Vos exigences à l'égard d'un logiciel de CRM

  • Gestion centralisée des données sur les clients et accès à celles-ci quel que soit le lieu.
  • Gestion efficace des documents et des connaissances, du contrat aux dispositions normatives en passant par les offres écrites.
  • Flux de travaux automatisés pour plus d'efficacité.

Votre avantage avec le CRM

Toutes les informations sur les clients, les projets et la législation sont réunies dans un système et reproduisent de manière transparente les processus d'activité. Tous les collaborateurs ont accès à des données importantes et réagissent aux souhaits des clients avec sincérité et professionnalisme.

Un logiciel de CRM permet d'alléger considérablement le travail car de nombreuses opérations sont standardisées. Par exemple, les offres écrites peuvent être créées à partir des données adresses. Une affectation du document au client apparaît sans recourir à d'autres étapes de travail.

Des clients peuvent être choisis par téléphone directement à partir du fichier clients ; l'identification automatique de l'appelant s'affiche à chaque appel. Ces fonctionnalités et bien d'autres encore créent des flux de travaux qui vous satisferont.

CAS genesisWorld couvre complètement les besoins spécifiques de votre secteur d'activité. La solution de CRM flexible offre une gestion des clients et des informations à l'échelle de l'entreprise.

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Conseils personnalisés sur les produits

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