Venta

La oportunidad de venta proporciona eficacia y seguridad de planificación en las ventas. Como elemento central de las ventas, podrá supervisar a sus personas de interés desde la consulta hasta la finalización del proyecto.

• La oportunidad de venta representa la totalidad del proceso de venta: de esta manera, se documenta cada acción en relación con su persona de interés, desde el registro de la persona de interés (lead) y la fase de ofertas hasta el servicio postventa.
• Las ventas se ven asistidas a través de funciones inteligentes. De esta manera, la "siguiente actividad" muestra siempre la próxima acción pendiente, ya sea una llamada telefónica, una cita, una fecha o una devolución de llamada.
• Pueden filtrarse las oportunidades de venta a través de todos los campos.
• Realice pronósticos precisos de facturación con la evaluación de todos los datos. Los resultados pueden establecerse en forma de informes o, p. ej., copiarse en Microsoft Excel.
• Desde la oportunidad de venta pueden enviarse correos electrónicos, escribirse cartas o llamar a los clientes de forma directa.
• Localice a los clientes más rentables mediante la realización de análisis de puntos fuertes y débiles directamente en su oportunidad de venta.

• En el software de CRM, pueden administrarse de forma centralizada todos los documentos, ya sean cartas, correos electrónicos o contratos.
• Las plantillas estandarizadas le permiten un valioso ahorro de tiempo en su correspondencia diaria. De esta forma, cada documento saliente estará realizado con su diseño empresarial.
• Con las cartas en serie personalizadas o los correos electrónicos, se dirigirá de forma eficaz a los contactos seleccionados con solo pulsar un botón.
• La integración de productos de Microsoft Office permite registrar o modificar los documentos directamente en Microsoft Office.
• Los documentos o gráficos de Microsoft Word, Microsoft Excel o PDF se crean en forma de conjunto de datos de CAS genesisWorld con solo arrastrar y soltar y, además, también pueden asociarse entre sí.
• Pueden clasificarse los documentos a través de categorías, como oferta o protocolo, y algunos pueden también visualizarse rápidamente en forma de lista.
• Los documentos pueden archivarse, por ejemplo, en el registro del cliente.
• Con la administración de versiones, se conservan las versiones previas de un documento.
• Gracias a la búsqueda del texto completo, los empleados pueden encontrar cualquier documento.

• A través de la conexión telefónica, podrá realizar la llamada deseada con un simple clic.
• En caso de llamada entrante, se abre un registro de la llamada telefónica o la correspondiente dirección del cliente.
• Los números de teléfono que todavía no conozca CAS genesisWorld pueden comprobarse automáticamente mediante un proveedor de servicios de direcciones externo. A su vez, las direcciones de este proveedor de servicios pueden crearse como conjunto de datos en CAS genesisWorld o asociarse al registro de la llamada telefónica.
• La duración de la llamada se registra automáticamente.
• Gracias a las listas de llamadas entrantes y salientes, no volverá a perder ningún contacto.

• Administre sus "leads" a través de procesos de ventas definidos desde el primer informe de contacto y el "lead" cualificado hasta la oportunidad de venta (conseguida) y el asesoramiento postventa.
• El módulo permite el procesamiento continuo de ventas de forma metódica. Diseñe sus propias estructuras de ventas mediante la creación de catálogos de criterios, la limitación de los sectores de ventas, la consideración activa de la competencia y el mantenimiento de los catálogos de productos.
• Un cálculo automático de las probabilidades proporciona unos pronósticos aún más fiables.
• Pueden realizarse evaluaciones completas a través de la vista especial de oportunidades de venta.
• Los informes de ventas se crean con solo pulsar un botón, lo que proporciona un gran ahorro de tiempo a cada empleado de ventas.
• No pierda nunca de vista a la competencia. En la oportunidad de venta, se registran datos precisos acerca de sus competidores, así como sus puntos fuertes y débiles en cada situación, lo que le permitirá proceder de la manera más adecuada.
• Administre a las personas de contacto más relevantes en su software de CRM. La información sobre aquellos que toman las decisiones, así como sus actitudes e influencias, constituye un factor muy importante para la consecución de encargos.
• Con la gestión de documentos integrada, se crean y visualizan rápidamente todas las ofertas, contratos y facturas.
• El sector de ventas internacionales apreciará, entre otras ventajas, el concepto multidivisas.
• Sales pro asiste a distintas estructuras de ventas, p. ej., ventas indirectas.

Muchos empleados precisan el acceso a los datos de clientes fuera de las instalaciones de la empresa. Por ejemplo, si trabajan en casa o si están en tránsito a través de dispositivos móviles o de Internet. El módulo Mobility le ofrece funciones completas para el trabajo de forma móvil. Mobility ya está disponible en la Premium Edition.

• La réplica permite la unificación de la información entre las distintas sedes o entre los portátiles y las centrales empresariales.
• Con Web access, podrá acceder a los datos a través de un navegador de Internet.
• Mobile access permite el acceso directo a través de dispositivos móviles, como PDA y smartphones (para la BlackBerry se dispone de un módulo propio).
• Con Mobile sync dispondrá de todos los datos de CRM importantes en casi todas las clases de dispositivos fuera de línea. La sincronización bidireccional permite la realización de modificaciones en cualquier momento y de forma global.
• Smart access, el cliente inteligente para tabletas y navegadores, es también un componente del módulo Mobility.

• CRM móvil para iPad:
  trabaje con sus datos de CRM en cualquier parte, sin concesiones y con la cómoda pantalla táctil de su iPad. En el panel de control, se reproducen de forma esquemática todas las fechas y citas actuales, las direcciones asociadas y los registros de clientes. Asimismo, a través de sus registros de clientes, podrá visualizar los documentos asociados.
• CRM móvil para iPhone y Android:
  podrá visualizar y procesar los datos de CRM actuales a través de su iPhone o su dispositivo Android. De esta manera, podrá proporcionar un servicio profesional a sus clientes desde cualquier lugar. Tras la descarga, podrá probar la aplicación inmediatamente con el sistema demo.
• En combinación con Mobile sync, también podrá disponer de los datos fuera de línea con su smartphone.