CRM pro pojišťovny, banky
a finanční společnosti

Pokud jde o peníze, je rozhodující důvěra. Banky, pojišťovny a finanční společnosti vytvoří dlouhodobé vztahy se zákazníky jen tehdy, když je přesvědčí svými kompetentními službami a atraktivními podmínkami.

• Vytváření osobních vztahů se zákazníky a dlouhodobé udržení zákazníka.
• Centrální databáze by měla zasíťovat všechny pobočky a oddělení.
• Správa všech dokladu, jako smluv a protokolů.

CRM software Vám pomůže kompetentně pečovat o zákazníka, protože CRM systém Vám na stisknutí tlačítka poskytne všechny relevantní údaje. Zákazník obdrží jednotné informace na všech kontaktních místech a ocení Vaši profesionalitu.

Široká síť poboček, terénních pracovníků a samostatných zprostředkovatelů vyžaduje centrální databanku s aktuálními informacemi. Díky centrální správě dat poskytne CRM Vaše údaje k dispozici všem oddělením a pobočkám.

Pojišťovny a finanční společnosti, více než kterákoliv jiná odvětví, musí spravovat nesčetné formuláře, smlouvy, protokoly a doklady. Ve Vašem CRM softwaru jsou všechny doklady uloženy centrálně, a jsou přístupné všem interním i externím zaměstnancům. Kratší doby vyhledávání zvyšují efektivitu práce.